故事发生在西班牙南部的马拉加以，青年米格（阿尔伯托·阿玛利拉 Alberto Amarilla 饰）和好友们来到游泳池边纳凉，在这里，他遇见了生命中的缪斯女神——一个名为露莉（玛丽亚·露丝 María Ruiz 饰）的女孩，露莉的家境平寒，却拥有着成为舞者的奢侈梦想。夏日的高温和激情让米格和露莉很快

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina